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                  電池企業涌入集成賽道 儲能行業競爭加劇
                  轉自網絡 發布時間:2023/8/29 閱讀:242次

                    近日,儲能系統招投標市場再現低價,集采4小時儲能系統最低報價跌破0.9元/Wh。中國證券報記者注意到,今年以來,隨著電池企業加入儲能系統集成賽道,行業競爭愈發激烈,儲能系統投標報價不斷走低。


                    業內人士表示,對于電池廠商而言,進行業務拓展,滲透儲能電芯乃至集成領域是必然趨勢,但也讓原本競爭激烈的系統集成市場更加白熱化。目前業內已經出現了較為激烈的價格戰,預計到年底儲能系統的價格仍會在低位徘徊。


                    競爭加劇


                    根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計,7月,2小時儲能系統報價為1.1元/Wh,集采4小時儲能系統最低報價跌破0.9元/Wh。


                    據了解,在7月中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購中標候選人公示中,比亞迪在0.5C標段和0.25C標段以最低報價0.996元/Wh和0.866元/Wh中標。


                    中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統集中采購分為1C(1小時系統)、0.5C(2小時系統)、0.25C(4小時系統)三個標段集采,規模合計3.5GWh。據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計,0.5C標段和0.25C標段均吸引了50多家企業參與投標,寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、國軒高科等電池企業參與競標。


                    據統計,1C標段報價均價1.305元/Wh,0.5C標段報價均價1.056元/Wh,0.25C標段報價均價0.987元/Wh,其中0.5C標段和0.25C標段報價均價較比亞迪報價分別高出0.06元/Wh和0.121元/Wh。


                    記者注意到,在6月份的中國華電集團有限公司2023年第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統框架采購中,寧德時代、比亞迪、億緯動力等電池廠商就已參與競標,與儲能系統集成商同場競爭,讓原本競爭激烈的系統集成市場更加白熱化。


                    據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計,華電集團2023年第一批磷酸鐵鋰電化學儲能系統框架采購共吸引了56家企業參與競逐,其中電池企業的整體投標報價水平略低于集成商,基本在1.06元/Wh以內,最低投標報價達到1.00元/Wh,而大部分系統集成商的報價基本在1.1元/Wh左右。


                    萬創投行研究院高級分析師單雨接受記者采訪時表示,儲能賽道是一個具有萬億級市場規模的賽道,目前行業仍在發展初期階段,各路玩家都紛紛涌入。


                    “現在動力電池領域集中度非常高,今年上半年寧德時代和比亞迪的動力電池出貨量排全球前兩名,合計份額超50%。對于電池廠商而言,進行業務拓展,滲透儲能電芯乃至集成領域是必然趨勢!眴斡暾f,“一方面,電池企業有著龐大的電池產能,其供應鏈管理優勢和成本優勢更為明顯;另一方面,源網側的儲能系統招投標規模更大,也有利于電池企業發揮其規模優勢!


                    “今年,儲能系統集成供應商數量大幅增加,投資方可選擇性增多,行業競爭明顯加劇!敝嘘P村儲能產業技術聯盟研究經理孫佳為告訴記者:“集成商為了搶占市場份額,紛紛壓低儲能系統報價,行業已經出現了較為激烈的價格戰!


                    成本下行


                    根據CNESA DataLink全球儲能數據庫統計,7月份,2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(不含用戶側應用)中標均價為1.106元/Wh,同比下降26%,環比下降3%,與今年1月相比下降27%。


                    孫佳為表示,除競爭加劇外,上游原材料價格下跌也是今年儲能系統價格持續下降的重要原因。


                    碳酸鋰作為儲能電芯的重要原材料,其價格自2022年11月以來開始回落,今年4月電池級碳酸鋰價格跌破20萬元/噸,5-6月價格回升至30萬元/噸左右,7月再次進入下行通道。截至8月22日,SMM電池級碳酸鋰均價報22萬元/噸左右。


                    陽光電源光儲集團副總裁兼儲能事業部總裁徐清清曾表示,碳酸鋰價格下降對儲能系統成本影響很大!叭ツ晏妓徜噧r格維持高位時,電池成本占儲能系統的70%-80%。隨著碳酸鋰價格下跌,電池成本占比有望回歸至60%甚至60%以內!


                    有業內人士向記者表示,由于儲能系統集成商交貨有周期,有的周期會是一年,所以集成商報價低實際反映了對交貨時期的成本判斷,即認為未來碳酸鋰價格還會下跌。


                    不僅是碳酸鋰,鋰電池四大材料(正極材料、負極材料、電解液和隔膜)經過新一輪的產能擴張,市場供應增加,產品競爭加劇,價格都呈現不同程度的下跌。


                    孫佳為表示,截至2023年7月,鋰電池正極材料、負極材料價格較上一年年底下滑超35%;電解液價格相比于去年年底下降50%;隔膜價格比去年年底下滑超20%,干法隔膜價格比去年年底下降5%-8%。


                    低位徘徊


                    “電芯的價格決定儲能系統價格的走勢,預計到年底上游原材料供應能力將持續增加,各類材料價格仍會在低位震蕩,儲能系統的價格也將在低位徘徊!睂O佳為告訴記者。


                    國家能源局發布的數據顯示,1-6月,國內新投運新型儲能裝機規模約863萬千瓦/1772萬千瓦時,相當于此前歷年累計裝機規?偤!半S著下半年行業裝機旺季到來,儲能行業規模效應有望進一步釋放,帶動儲能系統成本持續降低!眴斡瓯硎。


                    國金證券研報顯示,預計未來3-4個月儲能中標量將繼續增長,與此同時,儲能系統集成商訂單確認高峰主要集中在下半年,隨著碳酸鋰價格下行,有望增厚原材料降價帶來的期貨利潤。


                    不過,隨著行業競爭加劇,孫佳為認為,儲能企業毛利率水平或進一步降低,造成一些成本控制較差的企業放棄投標機會。


                    “儲能是萬億藍海市場,屬于政策明確推動的戰略新興行業!睂O佳為表示,短期內二三線的集成商或不會被淘汰,相反會通過資源整合以及技術合作等方式,不斷在儲能賽道上繼續尋找適合的切入點。


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